В одной маленькой деревушке на побережье Нортумбрия в Великобритании, окруженной замками и полной кошек, живет Саймон Браун художник, который делает интересные фигурки из войлока. Он находит старые, сильно потрепанные щетки, на которые второй раз не взглянешь, и оживляет их с помощью…