Kung Puttilutt lever i ett förtrollat rike. En dag blir han svårt sjuk och ingen läkare verkar kunna bota honom. Det enda som finns att göra är att hämta en gammal gumma som en gång hjälpt honom. Ellike är en ung grevinna som förlorat sin man. Sorgen är henne övermäktig, men en dag händer det något som får henne att börja tänka på annat. På gott och ont. En mycket gammal och omtyckt kung börjar tänka på döden. Frågan om vem som ska få efterträda honom vill ingen annan tänka på - bara hans ondskefulla brorson som smider planer kring hur han ska få ta över tronen. Detta är sagor av klassiskt snitt, skrivna av en av Sveriges främsta sagoberättare genom tiderna.