Nach den Geschehnissen des „Glühenden Halloweens“ und dem Bewusstwerden eines mächtigen strategischen Magiers, entsendet die USNA die Kommandantin Angie Sirius und ihre Elite-Magier-Einheit „Stars“. Tatsuya und seine Freunde nehmen inzwischen Abschied von Shizuku, die im Rahmen eines Austauschprogramms ihren Studienplatz für drei Monate mit der schönen Angelina ‚Lina‘ Kudo Shields tauscht. Als in Tokio mehrere vollkommen blutlose Tote gefunden werden, ist Tatsuya der Erste, der erkennt, dass mehr hinter den scheinbar zusammenhangslosen Ereignissen steckt. Mit der zweiten Staffel um die jungen Magier wird der ‚Visitor‘-Arc der gleichnamigen Light Novel von Tsutomu Satou umgesetzt, der sich über die Story der Manga-Bände 9-11 erstreckt.