Seth Athan llegó a Morthal con un objetivo en mente: hacer lo necesario para convertirse en el nuevo adalid de Molag Bal, el señor de la dominación. Sin embargo, conocer a Alicent Baskerville (la joven hija de la alquimista del pueblo) y a sus amigos, hará que sus planes se tambaleen. ¿Puede la amistad ser más fuerte que la ambición? ¿Y el amor? Esas son algunas de las preguntas que Seth tendrá que responder cuando llegue el momento de decidir entre mantenerse firme en su objetivo o embarcarse en una nueva aventura.